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明汯每周股市观察 2017.09.08


本周概况

本周大盘在冲击3400点失败后,大盘权重板块开始调整,整周围绕3370点上下波动,市场相对上周成交量小幅萎缩,但仍处于近几周的高位。上证综指上周微跌-0.06%,报收3365.24点,深圳成指依然表现亮眼,上涨0.83%,报收10970.77点。中小创延续了上周的强势表现,中小板指上涨0.88%,报收7448.77点,创业板上涨1.07%,报收1885.27点。


市场情况

本周开始,尽管权重股拖累大盘,但大盘上冲势头明显,在题材股的轮动拉升后市场在周三冲击3400点,在该点位承压冲击无果后,周四市场深度调整,市场总体处于一个相对平衡的调整期,整体风格是前期领涨的金融能源权重股调整,在线旅游,生物识别,芯片国产化等各种题材股支撑大盘。



成交情况

市场活跃度方面,本周两市整体成交量与上周持平,但是炒作风格已经由前几周的大盘蓝筹转向了中小创板块,本周基金金属,电子元件,券商,建材等板块的资金流出居前,芯片国产化,石墨烯,锂电池,在线旅游等题材板块资金流入明显,上周活跃的次新股概念资金本周降温。从规模指数情况来看,可以较明显的看出,中小盘规模指数交易活跃,主要源于市场投资风格的整体切换,以及资金对新题材的轮番炒作,而大盘股方面,由于前期的拉升,在站稳3300点之后,调整意愿较为强烈。




板块情况


行业板块方面,本周申万一级全行业整体上涨,仅有银行(-1.82%),家用电器(-1.66%),国防军工(-0.25%)三个板块下跌,受到供给侧改革和去产能政策初步获得的“超预期”成效,资源类行业利润大涨,黑色金属(+9.73%),有色金属(+6.78%),采掘业(+6.62%),非银行金融业(+3.88%)表现抢眼,继续延续上周的上涨势头。随着国家人工智能发展产业政策的不断提出和完善,计算机(+3.60%)板块开始也开始崛起。



下跌板块方面,领跌的5个板块,钢铁(-3.23%),食品饮料(-2.54%),非银金融(-2.10%),建筑材料(-0.97%),家用电器(-0.73%)都是前期表现抢眼的板块,尤其是钢铁板块受去产能政策影响,钢铁价格迅速攀升,在产能释放受阻的情况下,钢厂利润放大,本周钢铁行业下跌主要源于行业业绩兑现,市场等待产能政策的进一步深化。



成交量方面,钢铁,有色,化工、计算机,电子行业延续上周的活跃表现,钢铁板块主要表现为资金的净流出。有色,化工继续受到化工产品和小金属资源的周期性影响,持续受到市场资金的青睐。在国家科技战略的扶持下,计算机,电子行业最近几周也有大量的资金流入。




本周大事点评


金砖国家领导人会晤9月3日至5日举行,预计“一带一路”板块将迎来密集催化剂,中字头个股本周四开始异动,中国中冶涨停,中国铁建,中国交建纷纷走高。9月将迎年内最大解禁潮解禁市值超3000亿元,本周6日解禁规模为479亿。首届人工智能计算大会将于9月7日在北京举行,届时有来自世界各地的知名企业参与,人工智能板块(+1.08%)持续升温。朝鲜宣布氢弹测试取得“圆满成功”,令朝鲜半岛地缘政治紧张局势进一步升温,金价在避险盘涌入的情况下大幅拉升。


环保部近日接连发布《京津冀及周边地区 2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》、《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动巡查方案》和《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责规定》,上到环保部,下至山东、河北等相关省份,限产方案持续细化,切实传导压力、压实责任,目标直指“2+26”城市冬季大气治理。同时配以9月初就开始的强化督查、巡查和量化问责,执行力有望超预期,限产对钢价的推动也有望持续发酵。严格量化考核问责,强化地方责任追究。钢铁,焦炭行业产能收缩的影响将在10月以后更加明显。


国家量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目技术验收评审会日前在该校举行,评审专家组听取项目建设情况和分系统验收情况,经质询和讨论认为项目已完成了预期的技术验证和应用示范任务,同意通过总技术验收。这意味着世界首条量子保密通信骨干网已经具备开通条件。量子通信(+3.42%)概念本周放量上行。



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